После развода Джесс с двумя детьми и собакой переезжает в старый родительский дом в сельской местности. Вскоре пёс убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс и вцепляется ему в горло. Экстренная госпитализация, переливание крови, но мальчик подозрительно быстро идёт на

Совсем немного времени прошло после убийства жены Люка соседским мальчишкой в отдалённом лесном домике, но мужчина привозит туда свою новую пассию Гейл и сына Джоша. Ребёнка мучают страшные сны, в которых ему является мёртвая мама, а Гейл — детский психолог со стажем — изо всех сил пытается помочь