1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров —

Татьяна Гордеева работает массажисткой в районной поликлинике. Её сын Саша часто болеет и врач рекомендует свозить его к морю. А после того как муж Тани Валера неожиданно уходит от неё к другой женщине, прихватив из дома всё, что можно, она понимает, что поездка на юг необходима и ей самой — прийти